西辽的前身---辽
辽朝（916-1125)史中国历史上由契丹族建立的朝代，传九帝，国祚209年。1125年时被东北崛起的金所灭。
耶律大石---辽的最后一位大将
耶律大石，字重德，辽太祖耶律阿保机八代孙。生于1087年，幼时受过很好的契丹传统骑射以及汉文化教育。1115年考中进士，取得进士后入翰林院编修。当他踏入仕途时，却不逢时，辽开始走向衰败。1120年辽上京失守，他拥护耶律淳，后耶律淳忧惧而死又投奔天祚帝。1123年耶律大石率军袭击金朝军队，战败被俘，次年逃回并带回一支军队。天祚帝要兴师伐金，耶律大石知道不能恢复大业，率二百铁骑出走。天祚帝在逃亡西夏时被俘，辽亡。
出走后重新创业
耶律大石出走后，自立为王，穿越沙漠来到可敦城，召开七洲，十八部的长官，首领和部众开会，受到各部的支持。于是耶律大石从这些首领的手中得到一万精兵，并创建了简单的政府开始任命官员。休养生息，大力发展农牧业，提供经济补给基础。在他的管理下政权已经初具规模，为建国做了准备。并且积极开展外交活动，与北宋，西夏取得联系。当时西域正处于衰落时期，忙于内争，于是耶律大石决定先向西发展，扩大领域建立雄厚的物资基础，然后再消灭金朝光复辽朝。
开始向西扩张
1130年耶律大石按照契丹族传统啥青牛白马祭告天地整发军队开始西征。1132年西征到叶密立（今新疆额敏县）再此修筑城池，招抚当地部族。之后通过回鹘进军东客喇汗王朝，被击溃，回鹘也不再客气出门掩杀，耶律大石无奈退回叶密立，养兵伺机而动。
顺应天时，称帝
1132年，耶律大石在文武百官的拥戴下，在叶密立城登基称皇帝。号菊儿汗，群臣又上尊号“天志皇帝”建元“延庆”。西辽已经创立完成。
再次扩张
耶律大石称帝后开始大规模对外扩张，十年间就吞并了高昌回鹘，东客喇汗王朝，西客喇汗王朝和花剌子模国，以及康里部，建成了一个疆域辽阔的帝国。在西辽东征后，引起了金朝的注意，金熙宗命粘罕征西辽。金军进入沙漠后被西辽伏兵攻击，后因粮草断绝，只好撤退。
第三次扩张
1137年西辽又开始了新一阶段的扩张，进入费尔干纳谷地，没有抵抗，到达忽毡，在这遇到西部客喇汗王朝的马赫德汗的抵抗。两军交战，客喇汗王朝军队被击溃。西辽军没有乘胜追击而是停下来巩固新地盘，等待机会。
疆域鼎盛
1141年卡特万会战后，西部客喇汗王朝和花剌子模国进入西辽版图，西辽的疆域至此稳定下来。西辽疆域分为王朝的直辖领地和附庸国，部的地面两部分。直辖地为以巴拉沙衮为中心的锡尔河上游，伊塞克湖周围地区，其附庸国又高昌回鹘王国，东客喇汗王朝，西喀喇汗王朝，花剌子模。附庸部族主要又乃蛮部，康里部，葛逻禄部。
大石故去
1143年耶律大石于康国十年去世，在位二十年，庙号德宗。他的去世标志着西辽由对外扩张变为对内统治。
盛极必衰
耶律大石去世后，由他儿子耶律夷列即位，但是夷列年幼，皇后萧塔不烟摄政，称“感天后”。西辽再次出现辽时的萧太后掌权，不过国家治理的挺好。1150年，感天后把政权交给耶律夷列。1163年，耶律夷列去世庙号仁宗。儿子都年幼，叫让他妹妹耶律普速完也称制。从这时起西辽正在向灭亡的边缘走去。1206年布哈拉爆发人民起义，1210年，摩可末沙出兵进入河中地。高昌回鹘和葛逻禄部投奔成吉思汗。各地出现暴乱以及起义和反叛。
西辽灭亡
1218年，被成吉思汗的蒙古军队灭亡。统治中亚88年。
